Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни приятели — не осознаёт грядущей трагедии. Все поглощены светскими условностями и личными переживаниями, не замечая, как неумолимо приближается роковой миг.